Обзор рынка электроэнергии и угля в Казахстане
Электроэнергетическая отрасль Республики Казахстан функционирует в рамках Единой электроэнергетической системы (ЕЭС), представляющей собой совокупность электрических станций, линий электропередач и подстанций, обеспечивающих надежное и качественное электроснабжение потребителей по всей территории страны.
Регулирование энергетической отрасли осуществляется уполномоченным государственным органом – Министерством энергетики Республики Казахстан8, включая сферу ВИЭ9. Государственная политика в сфере естественных монополий в части регулируемых услуг по передаче электрической энергии, производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией реализуется Комитетом по регулированию естественных монополий при Министерстве национальной экономики Республики Казахстан10. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан осуществляет руководство в сфере угольной промышленности11.
8 Закон Республики Казахстан «Об электроэнергетике» №588-II от 9 июля 2004 года.
9 Закон Республики Казахстан «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» №165-IV от 4 июля 2009 года.
10 Закон Республики Казахстан «О естественных монополиях» №204-VI от 27 декабря 2018 года.
11 Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» №125-VI от 27 декабря 2017 года.
Рынок электроэнергии и мощности Казахстана
Баланс электроэнергии
В 2024 году производство электроэнергии в ЕЭС осуществлялось преимущественно тепловыми электростанциями (ТЭС) на угле – 74,9%.
Согласно данным Системного оператора в январе-декабре 2024 года электростанции Казахстана выработали 117,9 млрд кВтч электроэнергии, что на 4,3% (5,1 млрд кВтч) больше по сравнению с 2023 годом.
Баланс производства/потребления электроэнергии, млрд кВтч
| Показатели электроэнергии | 2022 | 2023 | 2024 | Δ 2024/2023, % |
|---|---|---|---|---|
| Производство электроэнергии, в том числе: | 112,86 | 112,82 | 117,92 | 4,3 |
| Теплоэлектростанции (ТЭС) | 88,62 | 87,36 | 88,38 | 1,1 |
| Газотурбинные электростанции (ГТЭС) | 10,94 | 11,02 | 11,92 | 0,73 |
| Гидроэлектростанции (ГЭС) | 9,19 | 8,75 | 11,22 | 22,1 |
| Ветроэлектростанции (ВЭС) | 2,36 | 3,80 | 4,50 | 15,4 |
| Солнечные электростанции (СЭС) | 1,75 | 1,89 | 1,90 | 0,7 |
| Биогазовые установки (БГУ) | 0,04 | 0,001 | 0,01 | -127,3 |
| Потребление электроэнергии | 112,94 | 115,07 | 120,00 | 4,1 |
| Сальдо-переток «+» дефицит, «-» избыток, в том числе: | 0,79 | 2,24 | 2,08 | -7,9 |
| Россия | 0,47 | 3,62 | 3,41 | -6,0 |
| Центральная Азия | -0,40 | -1,37 | -1,33 | 3,1 |
ЕЭС Республики Казахстан условно разделена на три зоны – Северную, Южную и Западную.
Единая электроэнергетическая система Республики Казахстан
В Северной зоне, в месте расположения основных угольных месторождений и гидроэнергетических ресурсов в 2024 году было произведено – 73,3% (86,5 млрд кВтч) от общего объема производимой в стране электроэнергии. Северная профицитная зона покрывает дефициты электроэнергии в Южной зоне, а также обеспечивает экспортный потенциал Казахстана.
В 2024 году в Южной зоне производство электроэнергии составило – 13,2% (15,6 млрд кВтч) от общего объема. Дефицит электроэнергии в Южной зоне покрывался за счет поставок из Северной зоны.
В отчетном периоде в Западной зоне было произведено – 13,5% (15,9 млрд кВтч) от общего объема производимой электроэнергии. Особенностью данной зоны является отсутствие связей электрических сетей с электрическими сетями Северной и Южной зоны ЕЭС Казахстана.
По данным Системного оператора электростанциями РК в январе-декабре 2024 года было выработано 117 915,4 млн кВтч электроэнергии, что на 5 092,3 млн кВтч или на 4,3 % больше аналогичного периода 2023 года. Уменьшение выработки наблюдалось в западной и южной зонах ЕЭС Казахстана.
В январе-декабре 2024 года наблюдался рост производства электроэнергии практически во всех областях Казахстана по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
В то же время уменьшение производства электроэнергии наблюдалось в Акмолинской и Кызылординской областях.
По данным Системного оператора, в период с января по декабрь 2024 года наблюдался рост потребления электрической энергии в Республике Казахстан по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 4 927,9 млн кВтч или на 4,1%. Так, в северной и южной зонах республики потребление увеличилось на 2,4% и 5,3% соответственно.
За январь-декабрь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года потребление электроэнергии среди крупных потребителей выросло на 1 638,2 млн кВтч, или на 4,5%. В частности, в январе-декабре 2024 года наблюдался рост потребления электроэнергии компаниями АО «Самрук-Энерго» на 1 656,6 млн кВтч, или на 19,6% по сравнению с 2023 годом.
Производство электроэнергии в Республике Казахстан, млрд кВтч
Потребление электроэнергии в Республике Казахстан, млрд кВтч
Экспорт и импорт электроэнергии
В 2024 году экспорт электроэнергии в Россию вырос на 21,2 % по сравнению с 2023 годом. В то же время также наблюдалось значительное увеличение импорта электроэнергии из России, который возрос на 47,3%.
Экспорт/импорт электрической энергии Республики Казахстан, млрд кВтч
| Области | 2023 | 2024 | Δ 2024/2023, % |
|---|---|---|---|
| Экспорт Казахстана: | 1,73 | 2,70 | 35,8 |
| в Россию | 1,15 | 1,46 | 21,2 |
| в ОЭС Центральной Азии | 0,57 | 1,24 | 54,0 |
| Импорт Казахстана: | 2,28 | 4,33 | 47,3 |
| из России | 2,21 | 4,33 | 47,3 |
| Сальдо-переток «+» дефицит, «-» избыток | 0,55 | 1,63 | 66,3 |
Положение АО «Самрук‑Энерго» на рынке электроэнергии Казахстана
Производство электроэнергии
Доля АО «Самрук-Энерго» в общей выработке электроэнергии по Республике Казахстан за 2024 год
Доля компаний производителей на рынке электроэнергии в 2024 году, %
| Производители электроэнергии в Республике Казахстан | Показатель |
|---|---|
| АО «Самрук-Энерго» | 33,7 |
| ERG | 16,0 |
| АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» | 4,9 |
| ТОО «Казцинк» | 2,9 |
| ТОО «Казахмыс Энерджи» | 4,5 |
| ТОО «ККС» | 5,3 |
| АО «Жамбылская ГРЭС» | 2,9 |
| Другие | 29,8 |
Объемы производства электроэнергии в Казахстане, млрд кВтч
| Производители электроэнергии в Республике Казахстан | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| АО «Самрук-Энерго» | 35,88 | 35,33 | 39,77 |
| ERG | 19,23 | 19,16 | 18,87 |
| АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» | 5,09 | 5,59 | 5,75 |
| ТОО «Казцинк» | 2,69 | 2,33 | 3,37 |
| ТОО «Казахмыс Энерджи» | 4,22 | 5,80 | 5,35 |
| ТОО «ККС» | 6,14 | 6,10 | 6,20 |
| АО «Жамбылская ГРЭС» | 3,65 | 3,07 | 3,44 |
Объемы производства электроэнергии в Казахстане, млрд кВтч
| Показатель | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| ЭГРЭС-1 | 22 870 | 22 544 |
| ЭГРЭС-2 | 5 659 | 6 045 |
| АлЭС (ТЭЦ-1,-2,-3) | 3 955 | 3 724 |
Объем производства электроэнергии за 2024 год составил 39 772 млн кВтч, что выше на 12,6% или 4 442 млн кВтч в сравнении с прошлым годом. Основное увеличение произошло по АО «Мойнакская ГЭС» на 238 млн кВтч (на 28,6%), АО «Шардаринская ГЭС» на 54 млн кВтч (на 10%) по причине увеличения водности бассейнов, АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 386 млн кВтч (на 7%) в связи с увеличением продажи электроэнергии Единому закупщику из-за выхода из строя оборудования ТОО «Экибастузская ГРЭС-1». В объем производства электроэнергии за 2024 г. также вошла выработка УКГЭС и ШГЭС, включенных в периметр АО «Самрук-Энерго» с 2024 г.
Конкурентные преимущества АО «Самрук-Энерго» на рынке электроэнергетики Республики Казахстан в 2024 году:
- значительные запасы энергетического угля с низкой себестоимостью добычи;
- достаточные энергетические мощности с относительным по стране уровнем износа;
- государственная поддержка, а также поддержка от АО «Самрук-Қазына» (SKKZ).
Вызовы для АО «Самрук-Энерго»:
- высокий уровень износа мощностей;
- недостаточный уровень возврата инвестиций на вложенный капитал при реализации социальных проектов;
- высокий уровень долговой нагрузки;
- регуляторная среда в области тарифообразования;
- ограниченные возможности управления ценовым предложением;
- ограничения экспортных поставок энергетического угля из-за замещения Экибастузского угля на традиционных рынках, а также неконкурентоспособность на других рынках из-за низких параметров угля;
- отсутствие разведывательных работ по увеличению добычи угля.
Объемы выроботки электроэнергии (млн кВтч) на ГЭС, ВЭС, СЭС
Прогноз на будущий период
Объемы производства электроэнергии на 2025 год прогнозируются с постепенным повышением по отношению к факту 2024 года. Увеличение объемов производства электроэнергии в 2025 году на 3% прогнозируется в основном за счет роста объемов потребления электроэнергии.
Производство теплоэнергии
Объем производства теплоэнергии за 2024 год составил 7 491 тыс. Гкал. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличение составляет 17%, увеличение произошло в связи с включением в периметр консолидации объемов ТОО «Energy Solutions Center» (Экибастузская ТЭЦ).
Динамика изменения объемов производства теплоэнергии, тыс Гкал
Прогноз на будущий период
Объемы производства теплоэнергии в плане на 2025 год прогнозируются с увеличением на 10% к факту 2024 года в основном за счет того, что в 2024 году учитывался объем ТОО «Energy Solutions Center» (Экибастузская ТЭЦ) за 5 месяцев с момента действия ДДУ.
Передача электроэнергии
Объемы передачи электроэнергии по сетям АО «АЖК» в 2024 году составили 9 259 млн кВтч, что выше факта 2023 года на 7% или 572 млн кВтч.
Динамика передачи электроэнергии
Прогноз на будущий период
По объемам передачи и распределения электроэнергии в 2025 году ожидается увеличение на 3% по сравнению с фактом 2024 года в связи с прогнозируемым ростом потребления в Алматинском регионе.
Реализация электроэнергии
Общий объем реализации электрической энергии энергоснабжающей организацией ТОО «АлматыЭнергоСбыт» за отчетный период составил 8 737 млн кВтч, что больше аналогичного периода 2023 г. на 23% и связано с увеличением объема потребления электрической энергии в зоне обслуживания Товарищества и изменением законодательства в сфере электроэнергетики.
ТОО «АлматыЭнергоСбыт»
| Наименование | Факт 2023 | Факт 2024 | Откл. | Δ 2024/2023, % |
|---|---|---|---|---|
| Количество потребителей, в т.ч.: | 929 929 | 987 583 | 57 654 | 106 |
| Население | 891 214 | 943 134 | 51 920 | 105 |
| Юридические лица | 38 715 | 44 449 | 5 734 | 114 |
| Объем реализации, млн кВтч | 7 086 | 8 736 | 1 650 | 123 |
Прогноз на будущий период
Объем реализации электроэнергии в прогнозе на 2025 год увеличится на 3% от уровня факта 2024 года в связи с прогнозируемым ростом потребления электрической энергии в зоне обслуживания ТОО «АлматыЭнергоСбыт».
Развитие ВИЭ в Республике Казахстан
Возобновляемая электроэнергетика является одним из самых перспективных направлений для инвестиций. Несмотря на значительный рост этого сектора в последние годы – с 2014 года установленная мощность объектов ВИЭ в Республике Казахстан увеличилась более чем в 17 раз – доля солнечной и ветровой генерации в стране, как в абсолютных, так и в относительных показателях, по-прежнему значительно отстаёт от других развитых и развивающихся государств.
Согласно данным Министерства энергетики РК на 1 января 2025 года, в Казахстане эксплуатируется 153 объекта ВИЭ общей мощностью около 3 032 МВт, обеспечивающих 6,4% от общего объема электроэнергии в стране. В отчетном периоде наблюдался рост выработки электроэнергии с использованием солнечных и ветровых электростанций, а также малых ГЭС. В целом, в 2024 году объекты ВИЭ (СЭС, ВЭС, БГС, малые ГЭС) выработали 7,5 млрд кВтч электроэнергии, что на 12,5% больше, чем в 2023 году.
В 2024 году в Казахстане было введено в эксплуатацию 8 новых объектов ВИЭ объемом 163,5 МВт. В 2014 году установленная мощность эксплуатируемых по стране объектов ВИЭ составляла – 177,52 МВт, а в 2024 году превысила – 3 032 МВт.
Выработка электроэнергии объектами ВИЭ АО «Самрук-Энерго» (СЭС, ВЭС и малые ГЭС) за январь-декабрь 2024 года составила – 578 млн кВтч, что соответствует 7,7% от общей доли вырабатываемой электроэнергии ВИЭ в РК.
Доля выработки электроэнергии ВИЭ на рынке электроэнергии Казахстана, %
Доля производства электроэнергии ВИЭ на рынке электроэнергии Казахстана, %
Выработка электроэнергии объектами ВИЭ АО «Самрук-Энерго», млн кВтч
| Группа компаний АО «Самрук-Энерго» | Установленная мощность, МВт | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| АО «АлЭС», каскад малых ГЭС | 43,7 | 169,5 | 192,2 |
| ТОО «Samruk-Green Energy», СЭС | 3,4 | 5,6 | 5,42 |
| ТОО «Samruk-Green Energy», ВЭС Шелек | 5 | 16,1 | 15,8 |
| ТОО «Первая ветровая электрическая станция», ВЭС | 45 | 142,6 | 137,4 |
| ТОО «Энергия Семиречья», ВЭС Шелек | 60 | 220,8 | 227,3 |
| Итого | 157,1 | 554,6 | 578 |
Объемы выработки электроэнергии на ГЭС, ВЭС, СЭС, млн кВтч
| Показатель | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Мойнакская ГЭС | 832 | 1 071 |
| Капчагайская ГЭС | 930 | 1 280 |
| Алматинский каскад ГЭС | 170 | 192 |
| Шардаринская ГЭС | 529 | 583 |
| Усть-Каменогорская ГЭС | 1 46612 | 1 891 |
| Шульбинская ГЭС | 1 632 | 2 057 |
| ПВЭС | 142 | 137 |
| Samruk-Green Energy | 22 | 21 |
| Энергия Семиречья | 220 | 227 |
12 УКГЭС и ШГЭС в суммарной выработке АО «Самрук-Энерго» 2023 г. не учитываются, т. к. вошли в периметр компании с 2024 г.
Рынок мощности
В Казахстане, наряду с рынком электроэнергии, функционирует рынок электрической мощности, введенный в 2019 году. Его основная цель – привлечение инвестиций для поддержания существующих и создания новых мощностей, а также обеспечение баланса между спросом и предложением электроэнергии в стране. Рынок мощности также стимулирует использование ВИЭ и повышение эффективности работы энергетической системы.
В 2024 году электростанции приняли участие в торгах на рынке электрической мощности, проводимых на торговой площадке АО «КОРЭМ».
По итогам централизованных торгов, состоявшихся 27 ноября 2024 года, электростанции АО «СамрукЭнерго » реализовали 3 594 МВт мощности по цене 1 165 тыс. тенге/МВт*мес. В частности:
- ТОО «ГРЭС-1» – 1 390 МВт;
- АО «СЭГРЭС-2» – 877 МВт;
- АО «АлЭС» – 421 МВт.
В соответствии с законодательством13 для АО «Мойнакская ГЭС», АО «Шардаринская ГЭС» в 2022 году были установлены индивидуальные тарифы на мощность. Для АО «Шардаринская ГЭС» объем мощности составил 61 МВт, для АО «Мойнакская ГЭС» – 298 МВт. Эти тарифы позволят предприятиям обеспечить возврат заемных средств, использованных для строительства электростанции (АО «МГЭС»), модернизации оборудования (АО «ШарГЭС»).
13 Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам специальных экономических и индустриальных зон, привлечения инвестиций, развития и продвижения экспорта, а также социального обеспечения» №243-VІ от 3 апреля 2019 года.
Рынок угля Казахстана
Рынок энергетического угля в Казахстане отличается фрагментарностью. Так, основными крупными игроками являются – ТОО «Богатырь Комир» (АО «СамрукЭнерго» и ОК «РУСАЛ»), АО «ЕЭК» и АО «Шубарколь Комир» («ERG»), ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «Каражыра», ТОО «Ангренсор Энерго».
По информации Бюро национальной статистики, в январе-декабре 2024 года угледобывающие предприятия Казахстана добыли 108,46 млн тонн каменного угля, что на 3,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Добыча угля, млн тонн
| Показатели | 2022 | 2023 | 2024 | Δ 2024/2023, % |
|---|---|---|---|---|
| Павлодарская область | 68,39 | 69,48 | 67,01 | -3,6 |
| Карагандинская область | 34,28 | 33,58 | 32,36 | -3,6 |
| Восточно-Казахстанская область | 8,83 | 7,99 | 20,00 | 150,38 |
| Итого | 113,93 | 112,74 | 108,46 | -3,8 |
По итогам отчетного периода ТОО «Богатырь Комир» добыто 42,67 млн тонн угля, что на 0,6% меньше, чем в 2023 году. При этом доля компании в добыче по итогам 2024 года составила 38,1% от общего объема угледобычи РК и 66,8% от объема угля, добываемого в Экибастузском угольном бассейне (Павлодарская область).
Схема реализации угля
Коэффициент вскрыши за 2024 год составил 0,94 м³/тонну, при 0,84 м³/тонну в 2023 году.
Реализация угля ТОО «Богатырь Комир», тыс. тонн
Прогноз на будущий период
Объем реализации угля в прогнозе на 2025 год увеличится на 2 003 тыс. тонн, или на 4,7% по сравнению с фактическими показателями 2024 года. Рост обусловлен увеличением спроса со стороны энергопроизводящих организаций.
Среди крупных потребителей угля – ТОО «Богатырь Комир», а также энергосистемы городов Астаны, Алматы, Караганды, Петропавловска, Павлодара, Степногорска, Экибастузские ГРЭС-1, ГРЭС-2. Покупатели угля, в том числе электростанции, самостоятельно организовывали и оплачивали транспортировку угля от станции Экибастуз (ТОО «Богатырь Комир») к месту назначения. Договора на перевозку заключались с экспедиторами, которые привлекают владельцев (операторов) вагонов.
Для малых котельных, расположенных в сельской местности, экибастузский уголь является паспортным (стандартным) топливом. Отгрузка коммунально-бытового угля, по итогам биржевых сделок, осуществлялась как железнодорожным, так и автомобильным транспортом.
Объем реализация угля потребителям, млн тонн
| Область | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| АО «АлЭС» | 3,00 | 3,16 | 3,21 |
| ТОО «Караганда Энергоцентр» | 2,31 | 2,56 | 2,57 |
| АО «Астана-Энергия» | 3,96 | 3,65 | 3,63 |
| АО «Павлодарэнерго» ПТЭЦ-2, 3 | 2,83 | 2,90 | 3,07 |
| ТОО «Степногорская ТЭЦ» | 0,80 | 0,71 | 0,70 |
| ТОО «ЭГРЭС-1» | 13,10 | 13,39 | 13,28 |
| АО «Станция ЭГРЭС-2» | 3,30 | 3,59 | 3,65 |
| ТОО «Bassel Group LLS» | 0,48 | 0,46 | 0,33 |
| АО «СевКазЭнерго» | 1,44 | 2,11 | 2,17 |
| ТОО «Экибастузтеплоэнерго» | 0,52 | 0,45 | 0,54 |
| ГКП на ПХВ «Кокш. Жылу» | 0,32 | 0,36 | 0,32 |
| Комбыт | 0,19 | 0,17 | 0,16 |
| Всего на внутренний рынок РК | 32,32 | 32,72 | 33,68 |
| Рефтинская ГРЭС | 10,08 | 9,77 | 9,31 |
| Всего на экспорт в РФ | 10,08 | 9,77 | 9,31 |
Средневзвешенная цена реализации угля, тенге/тонна
| Наименование | 2021 факт | 2022 факт | 2023 факт | 2024 факт | 2025 прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| ТОО «Богатырь Комир» | 2 292 | 2 669 | 3 084 | 3 215 | 4 168 |
Цена реализации угля ТОО «Богатырь Комир» утверждается самостоятельно – прейскурантом для потребителей РК для 3-х групп потребителей (энергетика на станции примыкания КТЖ, энергетика на углесборочной станции, коммунально-бытовые нужды).
Тарифная политика
Операционная деятельность дочерних компаний Группы компаний АО «Самрук-Энерго» и ее совместных предприятий, являющихся субъектами естественной монополии, субъектами конкурентного и общественно-значимого рынков, регулируется законами РК «Об электроэнергетике», «О естественных монополиях», «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» и Предпринимательским Кодексом РК. Тарифное регулирование, в зависимости от вида деятельности энергокомпаний, относится к компетенции Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК (Комитет) или отраслевого министерства – Министерства энергетики (МЭ).
Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 22 мая 2020 года № 205 утверждена «Методика определения фиксированной прибыли, учитываемой при утверждении предельных тарифов на электрическую энергию, а также фиксированной прибыли на балансирование, учитываемой при утверждении предельных тарифов на балансирующую электроэнергию».
На основании принятой в 2014 году Концепции развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Казахстана до 2030 года, с 2019 года введен Рынок мощности, как эффективный механизм обеспечения отрасли достаточным уровнем инвестиций, что благоприятно скажется на рынке в долгосрочной перспективе.
Начиная с 2019 года с учетом ввода рынка мощности для энергопроизводящих организаций сформированы:
- предельные тарифы на мощность, включающие в себя затраты на инвестиционные проекты и погашение основного долга (по кредитным средствам, привлекаемым для реализации инвестиционных проектов).
- предельные тарифы на электроэнергию, включающие в себя затраты на производство электроэнергии и норму прибыли. Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 11 марта 2021 года № 76 внесены поправки в Приказ №205 от 22 мая 2020 года об утверждении «Методики определения нормы прибыли, учитываемой при утверждении предельных тарифов на электрическую энергию, а также фиксированной прибыли на балансирование, учитываемой при утверждении предельных тарифов на балансирующую электроэнергию».
С 1 июля 2023 года в РК запущена модель Единого Закупщика, которая предусматривает централизованный закуп электрической энергии и внедрен балансирующий рынок электроэнергии в режиме реального времени (до 1 июля 2023 года функционировал в имитационном режиме).
Тарифы на передачу и распределение электроэнергии для энергопередающих компаний, на производство тепловой энергии и тарифы на энергоснабжение (ЭСО) регулируются Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства экономики. Регулирование и контроль Комитетом осуществляется в строгом соответствии с законодательными и нормативно-правовыми актами.
Решения по тарифам в существенной степени подвержены влиянию социальных и политических вопросов. Экономические, социальные и прочие политики Правительства РК могут иметь существенное влияние на операционную деятельность Группы компаний АО «Самрук-Энерго».
Переход к новой модели рынка электрической энергии на базе механизма Единого закупщика электрической энергии и балансирующего рынка электрической энергии осуществляется в режиме реального времени. С введением балансирующего рынка электроэнергии весь объем покупки электроэнергии осуществляется у Единого закупщика.
В 2024 году тариф на электроэнергию для конечных потребителей формировался с учетом:
- покупки электроэнергии от Единого закупщика;
- цены на передачу/пользование электроэнергии по Национальной сети;
- цены на передачу и распределение по сетям РЭК;
- стоимости услуг по регулированию, балансированию и диспетчеризации;
- стоимости услуг по обеспечению готовности электрической мощности.
Средневзвешенные тарифы на производство электроэнергии (без учета НДС)
| Наименование ДЗО | 2022 Факт14 | 2023 Факт15 | 2024 Факт16 | 2025 Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» | 8,06 | 8,00 | 9,18 | 10,50 |
| тариф на электроэнергию, тенге/кВтч | 7,44 | 7,59 | 8,12 | 9,09 |
| тариф РК | 7,44 | 7,59 | 8,12 | 9,09 |
| тариф на мощность, тыс.тенге/МВт*мес | 590 | 590 | 1 049 | 1 165 |
| индивид.тариф на мощность, тыс.тенге/МВт*мес | — | — | — | 1 199 |
| АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» | 11,39 | 11,46 | 13,65 | 17,92 |
| тариф на экспорт, тенге/кВтч | 13,76 | 13,76 | — | — |
| тариф на эл.энергию, тенге/кВтч | 10,17 | 10,27 | 11,76 | 15,75 |
| тариф на мощность, тыс тенге/МВт*мес | 590 | 590 | 1 020 | 1 160 |
| АО «Алматинские Электрические Станции» | 14,05 | 15,52 | 20,38 | 22,99 |
| тариф на эл.энергию, тенге/кВтч | 12,27 | 13,79 | 17,81 | 20,29 |
| средневзвешенный тариф на мощность, тыс тенге/МВт*мес | 796 | 809 | 1 180 | 1 160 |
| тариф на мощность, тыс.тенге/МВт*мес | 590 | 590 | 1 062 | 1 160 |
| индивид.тариф на мощность, тыс.тенге/МВт*мес | 3 139 | 3 139 | 2 479 | — |
| АО «Мойнакская ГЭС» | 21,69 | 23,51 | 21,59 | 24,05 |
| тариф на эл.энергию, тенге/кВтч | 12,92 | 13,65 | 14,08 | 13,77 |
| тариф на мощность, тыс тенге/МВт*мес | 2 564 | 2 564 | 2 564 | 2 564 |
| АО «Шардаринская ГЭС» | 16,03 | 16,33 | 14,69 | 15,53 |
| тариф на эл.энергию, тенге/кВтч | 10,79 | 11,77 | 9,84 | 9,82 |
| тариф на мощность, тыс тенге/МВт*мес | 3 868 | 3 868 | 3 868 | 3 868 |
| АО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» | — | — | 5,79 | 6,85 |
| тариф на эл.энергию, тенге/кВтч | — | — | 3,57 | 4,19 |
| тариф на мощность, тыс тенге/МВт*мес | — | — | 1 060 | 1 160 |
| ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» | — | — | 8,15 | 9,56 |
| тариф на эл.энергию, тенге/кВтч | — | — | 4,55 | 4,93 |
| тариф на мощность, тыс тенге/МВт*мес | — | — | 1 060 | 1 160 |
| ТОО «Samruk-Green Energy», тенге/кВтч17 | 20,94 | 23,54 | 27,63 | 30,76 |
| ТОО «Первая ветровая электрическая станция» | 36,84 | 43,36 | 48,47 | 52,35 |
| ТОО «Энергия Семиречья», доля 25% | 22,68 | 24,65 | 28,17 | 31,58 |
Приказом Министра энергетики РК от 23.10.2023 №376 предельные тарифы на услугу по поддержанию готовности электрической мощности установлены на уровне 1065 тыс.тенге/МВт*месяц, 2025 года – 1 170 тыс. тенге/МВт*месяц18
14 Тариф на электроэнергию состоит из предельного тарифа и сквозной надбавки ВИЭ.
15 Тариф на электроэнергию является средневзвешенным из предельного тарифа и сквозной надбавки ВИЭ до 1 июля 2023 года, а также из предельного тарифа и тарифа на БРЭ с 1 июля 2023 года.
16 Тариф на электроэнергию состоит из предельного тарифа и тарифа на БРЭ.
17 Тариф на электроэнергию ТОО «Samruk-Green Energy» является средневзвешенным из четырех ВИЭ станций.
18 Приказ и.о. министра энергетики РК от 19 ноября 2024 года №407.
В связи с ожидаемым ростом производственных расходов (увеличение численности персонала, рост расходов на топливо и др.) для достижения безубыточности тарифов, с 2024 года ЭПО подало заявку на корректировку предельного тарифа в соответствии с правилами утверждения предельного тарифа на электрическую энергию19. Заявка была направлена до 1 сентября 2023 года. В результате, были утверждены новые предельные тарифы на электрическую энергию, которые вступают в силу с 1 января 2024 года20.
19 Приказ Министра энергетики РК от 27.02.2015 г.
20 Приказ МЭ РК от 28 декабря 2023 года №479.
Таким образом, в течение 2024 года для ЭПО действовали следующие предельные тарифы на электроэнергию (тенге/кВтч, без учета НДС):
| Наименование ЭПО | Утвержденный тариф 01.01.2024 | Утвержденный тариф с 01.11.2024 | Откл,% | Утвержденный тариф от 01.02.2025 | Откл,% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5 | 6=5/3 |
| ТОО «ЭГРЭС-1» | 8,05 | 8,27 | 3% | 9,50 | 15% |
| АО «СЭГРЭС-2» | 13,17 | 13,17 | 0% | 15,67 | 19% |
| АО «АлЭС» | 17,82 | 17,82 | 0% | 20,93 | 17% |
| ТОО «АЭС ШГЭС» | 4,14 | 4,14 | 0% | 5,04 | 22% |
| ТОО «АЭС УКГЭС» | 3,44 | 3,44 | 0% | 4,29 | 25% |
| АО «ШарГЭС» | 9,82 | 9,82 | 0% | 9,82 | 0% |
| АО «МГЭС» | 12,77 | 12,77 | 0% | 12,77 | 0% |
Также Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 27 января 2025 года (№ 42-н/қ) были утверждены предельные тарифы на электроэнергию ЭПО с вводом в действие с 1 февраля 2025 года.
Начиная с 2020 г. с Министерством энергетики Республики Казахстан проводится работа по утверждению инвестиционных тарифов для станций, осуществляющих масштабные инвестиционные проекты – АО «Мойнакская ГЭС», АО «Шардаринская ГЭС», АО «Алматинские Электрические Станции» и ТОО «Экибастузская ГРЭС-1».
Параметры заключенных инвестиционных соглашений, тыс. тенге/МВт*мес.
| Наименование ЭПО | Объем | Индивидуальный тариф (без учета НДС) |
Период |
|---|---|---|---|
| АО «Алматинские Электрические Станции» | 69,5 МВт | 4 168,60 | 2020–2024 гг. |
| АО «Мойнакская ГЭС» | 298 МВт | 2 563,67 | 2020–2026 гг. |
| АО «Шардаринская ГЭС» | 61 МВт | 4 069,3 | 2020–2028 гг. |
28 декабря 2021 года ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» заключено инвестиционное Соглашение с МЭ РК на модернизацию, реконструкцию, расширение и обновление по проекту восстановления энергоблока №1 с установлением тарифа в размере 1 199 тыс. тенге/МВт*мес. на период 2025-2031 гг. в расчете на объём услуги 476,6 МВт.
В течение 2024 года были поданы заявки на индивидуальные тарифы для строительства энергоблоков №3 и №4 с учетом изменений в Правилах отбора инвестиционных программ и уточнением сроков окончания по энергоблоку №3 до сентября 2028 года и по энергоблоку №4 до сентября 2030 года. Президиум Совета рынка одобрил обновленные заявки и направил их в МЭ РК. Подписано Инвестиционное соглашение №41 с МЭ РК на реализацию энергоблока №3 со сроком возврата инвестиций в течение 10 лет (4 кв. 2028 г. – 3 кв. 2038 г.). Подписание соглашения по энергоблоку №4 отложено до решения вопроса об увеличении лимитов на рынке мощности. Завершены корпоративные процедуры для заключения договора о покупке услуги по поддержанию готовности мощности с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ». Подписан Договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности 3-го энергоблока с ТОО «Расчетный финансовый центр».
Тарифы на производство теплоэнергии21, тенге/Гкал (без учета НДС)
| Наименование | 2022 факт | 2023 факт | 2024 факт | 2025 прогноз |
|---|---|---|---|---|
| АО «Алматинские электрические станции» | 3 782 | 4 215 | 5 195 | 5 394 |
| АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» | 812 | 874 | 902 | 929 |
| ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» | 221 | 189 | 183 | 178 |
| ТОО «Energy Solutions Center» (Экибастузская ТЭЦ) | - | - | 6 018 | 6 654 |
21Тарифы на теплоэнергию являются среднегодовыми.
Как для субъекта естественной монополии, законодательство предусматривает утверждение долгосрочных (5+ лет) предельных уровней тарифов для организаций, производящих тепловую энергию, с включением в них инвестиционной составляющей и ежегодной индексацией затрат. Предельные тарифы утверждаются Комитетом. Однако, увеличение тарифов по инициативе СЕМ, производится не чаще одного раза в год и существуют риски сохранения тарифов без увеличения, в случаях роста затрат станции по объективным причинам.
Ввиду социальной значимости цен на тепловую энергию КРЕМ реализует государственную политику сдерживания роста тарифов на тепловую энергию, что приводит к убыточности деятельности по производству тепловой энергии.
С 1 января 2023 года тариф АО «АлЭС» на тепловую энергию составлял 4 003,36 тенге/Гкал. В результате работы с ДКРЕМ утверждены новые тарифы на тепловую энергию с учетом увеличения цен на стратегические товары (уголь, мазут) и роста среднемесячной заработной платы:
- с 01.08.2023 г. – 4 550,44 тенге/Гкал, рост к предыдущему тарифу – 13,7%;
- с 01.01.2024 г. – 5 063,54 тенге/Гкал, рост к тарифу 2023 года – 26,5%;
- с 01.09.2024 г. – 5 412,67 тенге/Гкал, рост к тарифу 2023 года – 36,8% (среднегодовой тариф в 2024 году составил 5 195 тенге/Гкал);
- с 01.01.2025 г. – 5 394,18 тенге/Гкал.
В 2025 году АО «Алматинские Электрические Станции» и Компанией планируется дальнейшая работа с ДКРЕМ по обеспечению безубыточной деятельности по теплу.
Тарифы на услуги передачи электроэнергии, тенге/кВтч (без учета НДС)
| Наименование | 2022 факт | 2023 факт | 2024 факт | 2025 прогноз |
|---|---|---|---|---|
| АО «Алатау Жарык Компаниясы» | 6,58 | 7,68 | 9,95 | 10,6 |
Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г.Алматы от 25 июля 2024 года № 64-ОД и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области от 26 июля 2024 года № 92-ОД, внесены изменения в совместный Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 6 ноября 2020 года № 126-ОД и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области от 6 ноября 2020 года №154-ОД «Об утверждении предельных уровней тарифов и тарифной сметы на регулируемую услугу акционерного общества «Алатау Жарық Компаниясы» по передаче электрической энергии на 2021-2025 годы».
Изменения внесены в соответствии с пунктом 1 Статьи 22 Закона РК «О естественных монополиях» в связи с поданной заявкой АО «АЖК» в рамках реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции» по следующим основаниям:
- изменение стоимости стратегических товаров (электроэнергия);
- изменение утвержденной инвестиционной программы в связи с реализацией государственных программ, а также документов системы государственного планирования, утвержденных уполномоченным органом;
- увеличение объемов предоставляемых регулируемых услуг;
- получение на баланс и (или) в доверительное управление имущества, используемого в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг субъектами естественных монополий;
- изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год.
В связи с внесенными изменениями, предельные уровни тарифов АО «АЖК» на регулируемые услуги на 2024–2025 годы утверждены:
- с 1 января 2024 года – 8,87 тенге/кВтч (без НДС);
- с 1 августа 2024 года – 11,4 тенге/кВтч (без НДС) (среднегодовой тариф на передачу в 2024 году составил 9,95 тенге/кВтч);
- на 2025 год – 10,6 тенге/кВтч (без НДС).
Тарифы на реализацию электроэнергии ЭСО, тенге/кВтч (без учета НДС)
| Наименование | 2022 факт | 2023 факт | 2024 факт | 2025 прогноз |
|---|---|---|---|---|
| ТОО «АлматыЭнергоСбыт» | 20,09 | 23,64 | 28,03 | - |
| АО «Алатау Жарык Компаниясы» – «Энергосбыт» | - | - | - | 34,14 |
В декабре 2023 года, в результате проведенной работы, приказом Министра Национальной экономики РК от 22 декабря 2023 года №276 ТОО «АлматыЭнергоСбыт » было включено в список получателей адресной поддержки для энергоснабжающих организаций. В результате цена на покупку электроэнергии у Единого закупщика составила 13,00 тенге/кВтч, что позволило ТОО «АлматыЭнергоСбыт» избежать в 2024 году убытков от разницы цен на электроэнергию, предусмотренных в тарифной смете и фактически сложившихся у Единого Закупщика.
10 октября 2024 г. ДКРЕМ г. Алматы и Алматинской области утверждена предельная цена ТОО «АлматыЭнергоСбыт» в размере 29,04 тенге/кВтч (рост 3,7%) с вводом в действие с 15 октября 2024 года.
В связи с изменениями, внесенными в Закон Республики Казахстан «Об электроэнергетике», Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам теплоэнергетики, электроэнергетики и регулируемых услуг» от 31 декабря 2024 года, ТОО «АлматыЭнергоСбыт» прекратило свою деятельность как энергоснабжающая организация с 1 января 2025 года и реорганизовано путем присоединения к региональной энергопередающей компании АО «Алатау Жарык Компаниясы» в качестве Филиала АО «Алатау Жарык Компаниясы» – «Энергосбыт».
Ранее согласованные с Департаментами Комитетов по регулированию естественных монополий по городу Алматы и Алматинской области тарифы ТОО «АлматыЭнергоСбыт» являются переходящими для АО «Алатау Жарык Компаниясы» и действуют с 01 января 2025 года.
АО «АЖК» планирует в 2025 году пересмотреть тариф на реализацию электроэнергии с учетом повышения тарифов покупки электроэнергии от единого закупщика и других расходов.
